Document Management

Durch die API "Document Management" erlangt man Zugang zu den Dokumenten, die in den Programmen DATEV DMS, Dokumentenablage und Dokumentenablage Revisionssicherheit abgelegt sind. Im nachfolgenden Text steht für die 3 genannten Programme der Begriff "DATEV Dokumentenmanagement".

Mit DATEV Dokumentenmanagement können Dokumente zentral verwaltet werden. Zur Klassifizierung der Dokumente steht eine große Auswahl an Dokumenteigenschaften (Indexdaten) zur Verfügung.

Ein Dokument in DATEV Dokumentenmanagement umfasst Folgendes:

• Eine Datei oder mehrere Dateien mit den gängigen Dateiformaten (z. B. TIF, PDF, DOCX, …)
• Die Indexdaten für die Definition des Ablageorts und der Arbeitsabläufe
• Die Dokumentstruktur, da ein Dokument mehrere Dateien oder Ordner enthalten kann
• Den Volltext einer Datei oder mehrerer Dateien
• Die Revisionen des Dokuments (über die API erhält man nur die neuste Revision eines Dokuments)

Mit dieser API können die Dokumente und eine Auswahl an Indexdaten verwaltet werden. Die Dokumente können abgelegt, abgefragt oder verändert werden.

Beispiele:

• Eine Datei mit Indexdaten in DATEV Dokumentenmanagement ablegen
• Nach allen Dokumenten suchen, die in einem bestimmten Ordner liegen
• Status ändern bei einem Dokument in DATEV Dokumentenmanagement

Die Zugriffsrechte werden wie in DATEV Dokumentenmanagement über DATEV Rechteverwaltung administriert.

Es wird empfohlen folgende APIs in Zusammenarbeit mit der API "Document Management" zu verwenden:

• Benutzer ermitteln: Identity and Access Management - DATEV Developer Portal
• Korrespondenzpartner Mandanten ermitteln: Client Master Data - DATEV Developer Portal
• Korrespondenzpartner Akten ermitteln: Law - DATEV Developer Portal
• Korrespondenzpartner Lieferanten und Kunden ermitteln: Accounting - DATEV Developer Portal

Weitere Informationen zum Programm DATEV Dokumentenmanagement finden Sie hier:
 Document-Management-System (DMS) - DATEV

DATEV-Software